MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) – Iberdrola ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) por el 16,2% del capital social de su filial en Brasil, Neoenergia, que no controla, con el objetivo de hacerse con el 100% de la compañía y excluirla de cotización, informaron fuentes de la eléctrica.
En concreto, la energética ofrece el mismo precio pagado a su socio Previ el pasado 31 de octubre por su participación del 30,29%, que es de 32,5 reales brasileños (unos 5,25 euros) por acción, actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, conocida como SELIC.
De este modo, el desembolso total (antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y suponiendo que Neoenergia no abone ningún dividendo intermedio) ascendería a unos 1.030 millones de euros. Este precio ofrecido representa una prima de casi el 8% con respecto al cierre del pasado viernes de los títulos de Neoenergia, que cotizaban a 30,1 reales brasileños por acción.
En un hecho relevante comunicado a la bolsa brasileña, Neoenergia indicó que la preparación y presentación de un informe de evaluación para la oferta pública de adquisición fue dispensada automáticamente, ya que Iberdrola informó que «el precio por acción fue establecido con base en el precio por acción de la adquisición a Previ y, por lo tanto, se considera justo, de acuerdo con las regulaciones aplicables».
Ventajas de la operación para Iberdrola
Iberdrola destacó que la operación le permitirá simplificar la estructura de Neoenergia, «dotando a sus operaciones y financiación de una mayor flexibilidad y reduciendo gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones en el mercado».
Además, el grupo sigue los pasos que dio con su filial estadounidense Avangrid, de la que culminó la toma del 100% de su accionariado a finales de 2024.
Iberdrola lanzó a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo a su filial brasileña en julio de 2019, cuando controlaba más del 50% del capital, siendo Previ su socio con el 32,9%. Después de adquirir a Previ su participación a finales de octubre por 1.920 millones de euros, el grupo energético presidido por Ignacio Sánchez Galán se lanza a por el control total de Neoenergia.
Compromiso de Iberdrola con Brasil
Con esta transacción, Iberdrola reafirma su apuesta por Brasil y por un modelo de crecimiento basado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de su filial.
Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras en los estados de Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia, además de contar con 18 líneas de transmisión, convirtiéndose en el primer grupo de distribución del país por número de clientes.
La compañía, presente en 18 estados y en el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transmisión, así como 3.800 megavatios (MW) de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.
A nivel global, Iberdrola cuenta con 1.400.000 kilómetros de líneas de transporte y distribución eléctrica en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España.
El pasado mes de septiembre, Iberdrola lanzó su nuevo plan estratégico para 2025-2028, en el que prevé inversiones de 58.000 millones de euros para impulsar principalmente el desarrollo de redes eléctricas. El enfoque estará en los mercados del Reino Unido y Estados Unidos, donde se invertirán 20.000 millones y 16.000 millones de euros, respectivamente. Estas áreas se complementarán con la Península Ibérica, con 9.000 millones de euros, Brasil, con 7.000 millones de euros, y otros países de la UE y Australia, con 5.000 millones de euros.
