BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) – Wallbox ha firmado este miércoles el plan de reestructuración de su deuda con sus principales acreedores financieros, que representan alrededor del 83% del pasivo de la compañía, así como con sus accionistas principales e inversores institucionales, según informa la empresa en un comunicado.
El acuerdo, alcanzado con Banco Santander, BBVA, CaixaBank y otras entidades financieras, establece un nuevo marco que incluye vencimientos, perfiles de amortización y condiciones de interés revisados, pactados a principios de abril.
En términos concretos, la deuda existente se estructurará con un préstamo marco de 57,6 millones de euros, con vencimiento en diciembre de 2030. La amortización de este préstamo comenzará en el tercer trimestre de este año y tendrá un perfil progresivo.
Adicionalmente, el acuerdo contempla la creación de un instrumento ‘bullet’ por valor de 69,1 millones de euros, también con vencimiento en diciembre de 2030, que permitirá intereses de pago en especie (PIK) capitalizables y reembolsables al vencimiento.
Asimismo, se ha pactado un acuerdo marco de capital circulante por un importe aproximado de 42,8 millones de euros, el cual presenta características clave para la financiación de capital circulante dentro de una estructura sindicada, con vencimiento establecido para el 31 de diciembre de 2030.
Ampliación de capital de 10,6 millones
El plan de reestructuración también prevé una ampliación de capital de 10,65 millones de euros y una nueva financiación que podrá alcanzar los 12,5 millones de euros por parte de los bancos participantes.
En detalle, los accionistas estratégicos —Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestión, Consilium, Mingkiri, y el consejero delegado de la compañía, Enric Asunción— aportarán una inyección de 5,65 millones de euros, a lo que se sumarán otros 5 millones procedentes de la Generalitat, a través del Ifem.
La financiación de 12,5 millones será proporcionada por los bancos participantes, con el objetivo de respaldar el capital circulante de la empresa y optimizar su gestión de tesorería, contando con el 50% de la línea de crédito garantizada por una agencia de crédito a la exportación.
